Mini-opções etrade

Mini-opções FAQ.

O que é uma mini opção?

Uma mini opção é um contrato de opção que representa 10 ações de um título subjacente, ao contrário de um contrato de opção padrão que representa 100 ações de um título subjacente.

As mini opções estarão disponíveis em todos os símbolos de opção?

As mini opções aprovadas pela SEC em cinco títulos subjacentes: Apple Inc. (AAPL), Amazon Inc. (AMZN), Google Inc. (GOOG), SPDR S & P 500 (SPY), fundo de troca cambial e SPDR Gold Shares (GLD ) câmbio de fundo comercial.

Por que esses cinco títulos foram escolhidos?

Em parte, é porque os títulos subjacentes e as opções associadas têm mercados ativos. Além disso, todos esses títulos são caros (negociados acima de US $ 100 por ação), o que pode tornar o contrato de opções padrão de 100 ações caro para os investidores individuais. O tamanho pequeno do contrato permite vender chamadas cobertas e cobrir posições de lote ímpar (menos de 100 ações) que você pode ter em sua carteira.

As mini-opções serão negociadas como opções padrão?

As mini-opções têm os mesmos preços de exercício dos contratos padrão e, como as opções padrão, têm vencimentos semanais, mensais e trimestrais ao estilo americano. As mini opções citam e negociam com os mesmos incrementos mínimos de preço que os contratos padrão. Se o contrato padrão for parte do programa Penny Pilot e cotações e negociações em incrementos de centavos, os minicontratos serão cotados e negociados em incrementos de centavos.

Qual será a diferença óbvia entre mini opções e opções padrão?

O valor total do contrato de opções é um décimo do valor de um contrato padrão. Com base no gráfico abaixo, a compra de uma chamada padrão de 550 da XYZ teria um valor total (ou prêmio) de US $ 745 * e o controle de 100 ações avaliado em US $ 55.000. A mesma mini-opção teria um valor total de $ 74,50 e controlaria 10 ações no valor de $ 5.500.

Aqui está uma comparação lado a lado, apenas para fins ilustrativos, entre um contrato XYZ padrão e um contrato mini XYZ:

Ações entregáveis ​​no exercício.

Valor Total do Entregável.

Valor Total do Contrato.

Quais tipos de ordem e estratégias de negociação estarão disponíveis nas mini opções?

Você pode trocar mini opções on-line no site do cliente Scottrade®, Scottrader® Streaming Quotes, ScottradeELITE® e Scottrade® Mobile. Todos os tipos de pedidos e estratégias oferecidos pela Scottrade estão disponíveis para mini opções.

Posso usar mini opções em uma estratégia de chamada coberta **?

Sim. Você pode vender chamadas cobertas em posições com menos de 100 compartilhamentos. Com as mini opções, você pode vender um contrato de chamada para cada 10 ações mantidas em uma conta.

Por exemplo: Se você possuir 70 ações da XYZ, poderá vender sete chamadas de mini XYZ.

Além disso, se você mantiver uma posição de lote misto (posições maiores que 100 ações, mas não divisível por 100), poderá combinar a venda de opções padrão e mínimas para executar uma estratégia de compra coberta nessa posição.

Por exemplo: Se você possuir 150 ações da XYZ, poderá vender uma chamada XYZ padrão e cinco chamadas mini XYZ.

Quais são as comissões para mini opções na Scottrade?

Todas as taxas de pedidos de opção e contratos padrão são aplicáveis ​​***.

Como poderei identificar mini opções nas várias ferramentas da Scottrade?

As citações e Seção de pesquisa do site tem uma seleção "MINI" depois de selecionar a guia Opções. As mini opções para cada um dos cinco títulos têm suas próprias cadeias de opções, que você pode acessar através do link do MINI. As mini opções são identificadas com o identificador "MINI" em outros lugares da Scottrade, incluindo a guia Visão geral na página Posições e em todas as declarações e confirmações, que incluem pedidos, posições, listas de observação, alertas, negociações, histórico da conta e status do pedido. Em Scottrade Elite e Scottrader, mini opções são identificadas com a letra “M” ao lado do preço de exercício na cadeia de opções e na seleção do preço de exercício na entrada do pedido.

* Este exemplo não reflete as comissões adicionadas. A comissão de opção padrão da Scottrade cobra US $ 7 mais um adicional de US $ 1,25 por contrato individual. As compras com múltiplas pernas podem estar sujeitas a encargos adicionais de US $ 1,25 por perna. Esteja ciente de que os lucros serão reduzidos ou a perda será piorada, conforme aplicável pela dedução de comissões e taxas.

** A estratégia de opções de compra cobertas pode ajudar a gerar receita e oferecer proteção limitada a desvantagens, mas não oferece proteção total negativa e pode limitar o potencial de lucro.

*** Comissão de opção padrão da Scottrade cobra US $ 7 mais US $ 1,25 adicionais por contrato individual. As compras com múltiplas pernas podem estar sujeitas a encargos adicionais de US $ 1,25 por perna.

Mini opções: uma ferramenta útil para negociação de valores mobiliários de alto preço.

As mini opções são contratos de opção em que o título subjacente é de 10 ações de uma ação ou fundo negociado em bolsa (ETF). Esta é a principal diferença entre as mini opções e as opções padrão, que têm 100 compartilhamentos como garantia subjacente. (Veja também "Minis fornecer entrada de baixo custo para o mercado de futuros.")

As mini opções com liquidação física começaram a ser negociadas no Chicago Board Options Exchange (CBOE) em 18 de março de 2013, quando foram introduzidas as mini opções das cinco ações e ETFs a seguir:

O símbolo de opções para essas mini opções é facilmente identificável - o número sete é simplesmente anexado ao símbolo de segurança. Assim, a série de mini-opções para Amazon começaria com o identificador AMZN7, enquanto que para a Apple começaria com AAPL7.

Essas mini opções têm liquidação física, o que significa que as ações reais podem ter que ser entregues se a posição não for fechada antes da expiração. O exercício é de estilo americano, o que significa que eles podem ser exercidos em qualquer dia útil antes da expiração. (Vide "American Vs. European Options.") A expiração para as mini opções é o sábado imediatamente seguinte à terceira sexta-feira do mês de vencimento, até 15 de fevereiro de 2015. A partir dessa data, a expiração será a terceira sexta-feira do vencimento. mês. Os preços de exercício e os intervalos de preços de exercício para as mini opções são os mesmos que para as opções padrão no título subjacente.

Existe uma sexta mini-opção que foi lançada em 2006 com o símbolo XSP; ele tem o índice “mini-SPX” - que é um décimo do valor das opções do índice S & amp; P 500 (SPX) - como ativo subjacente. O XSP difere das cinco mini opções introduzidas em março de 2013, na medida em que, como muitas outras opções de índice, só pode ser liquidado em dinheiro e o exercício é de estilo europeu, ou seja, apenas no vencimento.

A principal razão para a introdução de mini-opções pela CBOE é que elas permitem especular ou proteger menos ações da ação subjacente ou ETF.

Por exemplo, uma opção padrão em uma negociação de ações a US $ 100 pode custar US $ 5. Como um contrato de opção padrão representa 100 ações, o preço da opção tem que ser multiplicado pelo número de ações representadas por um contrato; isso é conhecido como o multiplicador de opções. Nesse caso, um contrato custaria ao investidor US $ 500. Mas e se um investidor tiver apenas 50 ações e quiser cobrir essa longa opção? Adquirir um contrato padrão significa que o investidor estaria pagando um alto prêmio por proteção extra que ele não precisa. A mini opção é adequada neste caso, já que o investidor pode comprar cinco contratos de mini-opção. Como cada mini opção representa 10 compartilhamentos, o multiplicador de opção aqui é 10.

Considere a oferta de mini-opções de US $ 530 de abril de 2014 na Apple em 6 de março de 2014, quando as ações estavam sendo negociadas a US $ 530,75. A mini opção foi oferecida a US $ 14,85, o que significa que custaria US $ 148,50 por um contrato de 10 ações da Apple. O contrato padrão com o mesmo preço de exercício e vencimento foi negociado a US $ 14,70, o que significa que custaria US $ 1.470, ou quase 10 vezes mais do que a mini opção correspondente.

Observe que o multiplicador para as opções do XSP mini é 100. Como esta opção tem um décimo do valor do S & amp; P 500, cada contrato de mini-opção representa 10 unidades do S & amp; P 500.

Mini opções têm as seguintes vantagens:

Menor gasto. A maior vantagem das mini-opções é que elas exigem um desembolso de caixa muito menor, cerca de um décimo da quantia exigida para uma opção padrão. Especialmente adequado para cobertura de lotes ímpares. Muitos investidores têm lotes ímpares - ou seja, menos do que o lote padrão de 100 ações - de ações que negociam nos três dígitos. As mini-opções são especialmente adequadas para proteger essas exposições de maneira mais eficaz, principalmente para estratégias como a compra de opções de compra ou para chamadas de compra, quando necessário, para compensar o número exato de ações retidas. Boa ferramenta para quem tem capital limitado. As mini opções são uma boa ferramenta de investimento para aqueles com capital limitado, como estudantes e pequenos investidores, para negociar títulos de preço muito alto.

Por outro lado, as mini opções têm as seguintes desvantagens:

As comissões são mais altas em uma base percentual. As comissões podem realmente somar ao trocar mini opções. Por exemplo, se a comissão para colocar uma opção de negociação através de um corretor on-line é uma taxa fixa de US $ 10, e um contrato padrão (de 100 ações) está sendo negociado a US $ 10, a comissão funciona para 1%. Mas se 10 contratos de mini-opções forem usados, a comissão seria de US $ 100 ou 10% do valor negociado. Mesmo que apenas cinco contratos de mini-opção sejam usados, a comissão ainda funciona para US $ 50 ou 5%. Propagação de bid-ask mais ampla e menor liquidez. As mini-opções parecem ter spreads de compra e venda muito mais amplos e juros em aberto significativamente menores do que suas contrapartes de opção padrão, o que se traduz em menor liquidez. Disponível apenas para valores mobiliários muito limitados. Em março de 2014, as mini opções estavam disponíveis apenas para seis títulos (novamente, AAPL7, AMZN7, GOOG7, GLD7, SPY7, XSP).

As mini-opções são uma ferramenta adequada para negociação e proteção de títulos com preços muito altos. No entanto, uma vez que eles estão disponíveis apenas em um punhado de valores mobiliários, eles podem ter um número limitado de seguidores até serem oferecidos em uma gama muito maior de ações e ETFs.

Negociação & amp; Investir

Gerando chamadas de margem de negociação do dia.

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Exigências de day trading no E * TRADE.

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Gerenciando o risco de investimento.

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Margem do portfólio: as regras por trás da alavancagem.

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Margem de portfólio: o valor de uma opção.

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Margem do Portfólio: Estratégias Básicas de Hedge.

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Margem de Portfólio: Entendendo as Opções dos Gregos.

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Compreender as violações de substituição de dinheiro e de freeride para contas em dinheiro.

Ao usar contas em dinheiro, existem regras e requisitos dos quais você deve estar ciente. Uma regra é.

Os riscos e regulamentos de contas de margem.

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Políticas Especiais de Conta de Margem.

Margem é geralmente usada para alavancar seu dinheiro e investimentos, a fim de aumentar o seu.

Compreender as noções básicas da sua conta em dinheiro.

Ao abrir uma conta de corretagem, você pode escolher três tipos - uma conta de caixa, uma conta de margem ou.

O básico da negociação de margem.

Você provavelmente já ouviu algumas grandes histórias em ambos os lados da espada de dois gumes que é margem.

Considerações sobre a negociação de margem.

Margem é um termo de financiamento para dinheiro emprestado, então “comprar com margem” é a prática de compra.

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Guia do iniciante à negociação dos contratos futuros da E-Mini.

E-minis são contratos futuros negociados eletronicamente que representam uma facção do valor de um contrato futuro padrão correspondente. Como os e-minis oferecem negociações ininterruptas, baixas taxas de margem, volatilidade e liquidez, eles são instrumentos de negociação ideais para traders ativos.

E-Mini Origens.

O primeiro contrato e-mini - o e-mini S & P 500 - foi introduzido pela Chicago Mercantile Exchange (CME) em 9 de setembro de 1997. O valor do contrato de tamanho S & amp; P 500 tornou-se muito grande para a maioria pequenos comerciantes, então o e-mini foi criado para tornar o comércio de futuros acessível a mais traders. Rapidamente se tornou um sucesso e hoje existem contratos e-mini que cobrem uma variedade de índices, commodities e moedas. O e-mini S & P 500, no entanto, continua sendo o contrato e-mini mais negociado no mundo.

Este guia apresenta contratos futuros de e-mini e abrange características e-mini, contratos populares e especificações de contrato, além de importantes conceitos de e-mini, como margem, alavancagem, volume e volatilidade.

Um gráfico diário do contrato de futuros do índice de ações e-mini S & P 500 (ES). Imagem criada com a TradeStation.

Plataformas de Negociação de Ações da E * Trade.

A E * Trade é uma das corretoras mais populares do mundo, com mais de 3,1 milhões de contas de corretoras em julho de 2014. Veja o que você precisa saber sobre os custos da conta e suas três principais plataformas de negociação de ações.

Abrindo uma conta E * Trade.

Os fundamentos do E * Trade são muito semelhantes aos da TD Ameritrade: a abertura mínima da conta é de US $ 500, cada negociação custa US $ 9,99 e não há taxas de contas anuais. Na E * Trade, todos os clientes pagam um adicional de US $ 25 por negociações assistidas por corretor. Além disso, as comissões de contrato de opção são de US $ 0,75 cada, além da comissão básica de comércio; os contratos de futuros são de US $ 2,99 cada; e a margem de saldos devedores de US $ 50.000 a US $ 100.000 é de 7,44%.

E * Trade 360

E * Trade 360 ​​& # 8212; o painel de investimento online mais básico e personalizável da empresa & # 8212; permite que você visualize todos os seus investimentos em um site de uma página com cotações de streaming e em tempo real. Uma visão gráfica de contas exibe todas as contas, saldos, alocação e desempenho. A plataforma também permite que você acompanhe o desempenho de suas ações favoritas em tempo real com o recurso de listas de observação.

O tíquete comercial totalmente integrado do E * Trade 360 ​​permite que os clientes façam todos os pedidos diretamente da plataforma. A página apresenta uma calculadora de planejamento de aposentadoria para ajudá-lo a descobrir quanto você precisa economizar, criar um plano de ação e acompanhar seu progresso. Você também pode acompanhar o ganho e a perda total do seu portfólio, receber alertas da conta e transferir dinheiro de graça.

Os usuários dizem que o 360 oferece recursos intuitivos e fáceis de usar, mas não possui as ferramentas técnicas para traders mais avançados. É uma ótima opção para comerciantes mais informais que procuram uma plataforma totalmente baseada na web que oferece streaming de dados em tempo real.

E * Trade Pro.

Os clientes Pro Elite E * Trade têm acesso livre ao E * trade Pro, o software de negociação mais avançado da empresa. As funcionalidades Pro prolongaram as horas de negociação a partir das 7 da manhã sem custos adicionais. O Strategy Scanner conta com alertas de streaming e reconhecimento de estratégia em tempo real, estratégias pré-definidas por perspectiva de mercado e back-testing visual. Você também pode encontrar os setores, indústrias e empresas de melhor desempenho com o setor & amp; Rastreador da indústria. O Pro apresenta várias ferramentas e análises de opções, incluindo um screener de opções e um otimizador de estratégia de opções. Um pacote de gráficos totalmente personalizável permite que os usuários detectem tendências e gerenciem riscos. Streaming de notícias e listas de observação são personalizáveis. O Pro também inclui TV CNBC de transmissão ao vivo, incluindo feeds internacionais e Video on Demand.

Se você deseja fazer o upgrade para o Pro a partir da conta básica do 360, terá que pagar uma taxa mensal adicional de US $ 99,95 para usar a plataforma. A única maneira de contornar essa taxa é fazendo 30 ou mais negociações por trimestre ou possuindo US $ 250.000 em participações de conta.

Os clientes e os analistas dizem que o E * trade Pro, com sua extensão de ferramentas avançadas, é o melhor para os operadores ativos, pois não há cobrança adicional para usar o serviço se você atender à cota comercial trimestral. Se você é um usuário mais casual, o software terá um preço. Um dos principais concorrentes da E * Trade, a TD Ameritrade, inclui suas plataformas de negociação premium, Trade Architect e thinkorswim, gratuitas para todos os correntistas. Revisores e clientes criticam a E * Trade por acrescentar uma alta taxa mensal pelo software.

E * Trade Mobile.

O aplicativo móvel gratuito E * Trade fornece ferramentas para gerenciar suas contas em movimento. Você pode fazer negócios em qualquer lugar - ações, opções, opções complexas, mini-opções, fundos negociados em bolsa e fundos mútuos. Os usuários recebem cotações em tempo real, notícias, alertas e uma variedade de gráficos, incluindo desempenho ao longo do tempo e comparação.

Além disso, o aplicativo móvel apresenta leitura de código de barras, que permite tirar uma foto de um código de barras para obter detalhes sobre a empresa de capital aberto associada ao produto; reconhecimento de voz, que permite que os usuários falem para obter cotações de ações, cadeias de opções, dados da empresa e muito mais; Cotações de nível II; vídeos educativos; CNBC on demand; relatórios de analistas; uma calculadora de ações; calendário econômico; seletores de estoque e ETF; bem como depósito de cheque móvel e pagamento de contas.

Todos os recursos do aplicativo para dispositivos móveis estão disponíveis gratuitamente no Android e no iPhone. O aplicativo para tablet e usuários do Windows Phone tem recursos mais limitados.

Os revisores enfatizam o valor do aplicativo móvel da E * Trade e sua riqueza de ferramentas para os operadores ativos que precisam de acesso em qualquer lugar. O aplicativo tem quatro estrelas no Google Play e três estrelas e meia no iTunes.

Promoção: Quando você se inscreve no E * Trade com um depósito inicial de US $ 10.000, você pode receber 60 dias de negociações gratuitas (até 500 comissões de livre comércio para ações e opções).

Para comparar o E * Trade com todas as outras corretoras, use nossa ferramenta de comparação de corretagem.